Hauptbühne: Tänze auf dem Weg zum Mond nach Bilderbuchtexten von Janosch. Der Josa ist viel zu klein und schwach, um Köhler zu werden wie sein Vater. Aber er kann etwas anderes: Mit seiner Zauberfiedel kann er Dinge größer und kleiner werden lassen. Mit dieser Geige macht sich Josa auf den Weg zum Mond. Dabei erlebt er viele Abenteuer. Als er schließlich ans Ende der Welt gelangt, spielt er für den Mond, der daraufhin mal kleiner und mal größer wird. Dies sieht der alte Vater und weiß, kein anderer als Josa kann solch ein Wunder vollbringen.